业务挑战与数字化需求

该企业主要从事工程机械设备的“研制、供给、维修、租赁”，在国内设备制造领域处于领先地位，产品种类高达上千种，客户遍布中国、美国、澳大利亚、俄罗斯等不同国家，然而，随着企业规模的不断扩大，其营销数字化面临的挑战日益凸显：

该企业设备制造板块下属的10余个分、子公司面临着业务相似的局面，但没有统一的营销管理系统，营销、销售工作难以统一管理，导致内部撞单、销售资源浪费。

业务数据分散在各个平台，无法做到企业内部的业务数据共享，并且缺乏可视化数据分析，导致管理层业务决策方向不好把握。

针对以上业务痛点，该企业期望以营销体系建设为引领，找到一家兼备产品能力和咨询能力的数字化服务商合作，以实现营销全过程的流程化、标准化管理，强化信息共享、赋能一线、协同作战。在众多服务商中，金现代凭借20余年的央国企项目交付经验、国产化适配、产品匹配度高等优势，成为该企业的优选合作伙伴。

金现代结合该企业营销管理业务提升需求及数字化建设需求，开展了业务职能和业务流程梳理，助力该企业实现各营销业务环节的流程贯通。

结合该企业业务流程，金现代CRM团队按照业界主流的“微服务、微应用”技术架构，利用低代码、移动应用等开发手段，为该企业定制打造了业务覆盖广、流程衔接顺畅、操作便捷的营销数字化平台。低代码的特性允许企业总部以及各分子公司以最高的效率实现对系统的维护和管理，助力其轻松应对不断变化的管理和业务场景。

实现了客户、产品、销售、回款等关键业务信息的交互共享；基于平台对商机进行统筹管理，通过洞察客户数据、商机数据，有针对性的进行商机分配和跟进，优化资源配置，提升销售效率。

比如：筛选出信用度高，采购预算高且处于增长趋势的客户，优先分配给销售能力强的销售人员跟进；果断减少对一些回款不及时、采购额小、赢单率低的客户和商机的投入；通过对接相关招标网站、目标客户官网的数据，帮助销售人员全面掌握商机动态；通过系统配置分配规则，将商机及时分给对应的销售人员，并且通过提醒功能监督销售人员尽快跟进。

实现OA、ERP、合同管理平台、项目管理平台等多个系统的互联，不仅打破了数据孤岛，还利用统一营销数据模型和营销业务数据，从营销业务统计、客户画像、销售人员画像、绩效指标分析、投入产出评价等方面开展营销业务辅助决策分析，通过统计营销业务开展情况、分析营销管理绩效、量化营销投入产出，为优化营销投入方向、提升营销投入质效提供有力的数据支持。

同时，系统接入了基于AI大语言模型的智能问答助手，可以理解销售人员以及管理者随机描述的自然语言，并从分散在数据库的多表数据中精准提取答案，快速回答“某产品的总销售额是多少”，“某产品销售额最大的3个单子分别是什么”等问题，辅助决策分析。

金现代CRM团队不仅为这家设备制造龙头企业提供了全方位的营销数字化方案，更助力其实现了全球化业务的高效管理。未来，金现代将继续深化与该企业的合作，共同推动数字化转型在设备制造行业的广泛应用，为行业的长期可持续发展注入新动力。